Introduktion
Det finns flera sätt att skapa en ny boutredning (som även kallas boutredningsärende eller ärende).
- Via menyn Arkiv|Ny
- Snabbtangenten Ctrl-N
- Knappen Ny i verktygsfältet
- Knappen Ny boutredning på startsidan
Du lägger själv till delar som ska ingå efter behov via knappen Lägg till eller menyn Dokument.
- Bouppteckning
- Tilläggsbouppteckning
- Arvskifte
- Redovisningsräkning
Ett tips för att slippa fylla i uppgifter om ingivare vid varje nytt ärende är att fylla i Basuppgifterna.
Via navigeringsträdet till vänster så väljer du sida i programmet. Vill du använda tangetbordet så är det knapparna F7 och F8 som byter sida. F6 flytta fokus mellan navigeringsträdet och sidan.
Det är viktigt att börja med att fylla i några uppgifter om den avlidne som styr programmet. Namn, personnummer, dödsdag och civilstånd. Civilstånd styr många funktioner i programmet som ex vilka sidor som syns för tillgångar och skulder.
Det finns 13 olika civilstånd;
- ogift
- gift
- registrerad partner
- gift (pågående skilsmässa)
- skild
- änka
- änkling
- omgift änka
- omgift änkling
- sambo
- f d sambo
- änka och sambo
- änkling och sambo
Det finns två sätt att fylla i den avlidne, efterlevande och släktingarna. Antingen vi släktträdet eller efterföljande sidor; Den avlidne – Efterlevande och Dödsbodelägare och övriga.
För att fylla i släktträdet så klickar du med musen på rutorna och då visas en meny. I menyn så väljer du aktuellt alternativ och fyller i uppgifterna i dialogen som öppnas. Endast alternativ som är aktuella visas.
Här fyller du i alla personer, förutom efterlevande, som ska ha del i arvet eller utgör en länkt till sådan person. Tryck på knappen Ny längs ner på sidan för att lägga till en ny delägare.
- Avliden – länk till nästkommande arvtagare
- Dödsbodelägare – ärver del av arv nu (trumfar annan status)
- Efterarvinge – ärver först när efterlevande make dött (legal/testamentarisk)
- Efterarvinge pga ÄB 3:9 – särkullbarn som väntar med sitt arv
- Förmånstagare – personer som enbart får del av förmånstagarförsäkring
- Helt arvsavstående – länk till nästkommande arvtagare
- Mottagare av avstått belopp – får ett bestämt belopp
- Legatarie – får ett bestämt belopp
- Utesluten – länk till nästkommande arvtagare
Här finns ett 30-tal olika relationer att välja mellan. Det är viktigt att skilja på barn, gemensamt barn och särkullbarn. I listan finns förutom relationioner via släktskap också universiell testamentstagare och Allmänna arvsfonden. Läs igenom listan nogrant och finns det inget aktullet alternativ så väljer du blankt.
Släkting via är den person som utgör länk till den aktuella arvingen. Halvsyskon är ett exempel där den avlidnes föräldrar behöver anges så att den gemensamma föräldern kan anges i släkting via.
Närvaro väntar du med tills förättningen äkt rum.
Du behöver inte själv spara dina ändringar. Programmet sparar automatiskt din ändringar varje gång du byter sida i programmet eller stänger ärendet.
Första gången du stänger ärendet kommer programmet fråga dig efter ett namn på ärendet och kommer föreslå ett baserat på inmatade uppgifter.
Vill du byta namn, skapa en kopia eller spara en ögonblicksbild av ärendet så använder du Spara som.
Välj för Arkiv|Generera dokument, Ctrl-P ellet blixten i verktygsfältet. Sen väljer du mall, ex Basic. Nu öppnas en ordbehandlare och du får möjligheten att granska och eventuellt justera något innan du skriver ut dokumentet.
Mallar kan vara en de som ingår i programmet eller en mall som du skapat själv.
Ordbehandlare kan vara Skriv, Word eller någon annan ordbehandlare.
Det går i inställningarna att välja ordbehandlare.
Förutom dokument så finns det olika seribrev att generera. De är uppdelade i Persondokument och Adressdokument. Persondokument får namn och adress från Dödsbodelägare och adressdokument får adresser från adressregistret.
Det finns hjälp att tillgå i programmet. Tryck på F1 eller med musen kan du trycka på knappen ? för att få hjälp. Det går också att nå hjälpen via menyn Hjälp.
När du skapar ett arvskifte så får du med dig uppgifterna från bouppteckningen. Beroende på civilstånd görs fördelningen av arvet enligt följande;
- Proportionering
- Bodelning
- Andelsberäkning, den avlidne
- Andelsberäkning, avliden make
- Lottläggning
Andelsberäkningen stödjer;
- Arvsandel
- Avstådd andel
- Avstått belopp
- Förskott
- Penninglegat
- Saklegat
- Testamentsandel
- Basbeloppsbidrag
- 3:9 avstående
- Laglot
Tidredovisning – så du kan hålla reda på timmarna du lagt ner i ett ärende.
Mallar – du kan skapa egna mallar med eget sidhuvud och sidfot, inklusive logo.
Seriebrev – Det finns mängder med seriebrev och du kan även lägga till egna.